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奔向納斯達克,這幾家Biotech將通過SPAC上市
注:本文不構成任何投資意見和建議,以官方/公司公告為準;本文僅作醫療健康相關藥物介紹,非治療方案推薦(若涉及),不代表平臺立場。任何文章轉載需得到授權。
01 細胞治療

專注于早期腫瘤治療的初創新藥公司Estrella Biopharma.(將更名為Esterlla Immunopharma,下稱“Estrella”),于2022年9月30日與美國納斯達克SPAC(特殊目的收購公司)TradeUP Acquisition Corp.(UPTD)簽訂了業務合并協議,預計2023年上半年完成借殼上市。公司由著名華人科學家劉誠(Cheng Liu)博士創立;劉博士還將繼續擔任 Eureka Therapeutics, Inc. 總裁兼首席執行官。(關聯閱讀:此前藥明巨諾完成了對Syracuse Biopharma(香港)有限公司的收購,獲得Eureka Therapeutics專有的針對實體腫瘤的ARTEMIS® antibody TCR技術在中國及東南亞國家的授權許可,拓展細胞治療產品至肝癌實體瘤領域。)
合并公司的預計股權估值(假設沒有贖回)約為3.985億美元。TradeUP Acquisition Corp.是真成投資創始合伙人李劍威、眾巢醫學董事長楊偉光于2021年1月發起創立的SPAC公司。
Estrella,作為一家臨床前階段生物制藥公司,根據特定許可協議開發針對 CD19的 ARTEMIS®? T 細胞療法,能夠解決血癌和實體瘤患者的治療挑戰。Estrella 的主要候選產品 EB103,一種 CD19 重定向的 ARTEMIS®? T 細胞療法,靶向 CD19,一種在幾乎所有 B 細胞白血病和淋巴瘤表面表達的蛋白質。Estrella 還在開發 EB104,這是一種 CD19/22 雙重靶向 ARTEMIS®? T 細胞療法,它同時靶向 CD19 和 CD22,一種在成熟 B 淋巴細胞表面表達的蛋白質。EB103 和 EB104 使用了 Estrella 今年早些時候從 Eureka Therapeutics, Inc.獲得許可的 ARTEMIS®細胞受體平臺技術。Estrella 還與 Imugene Ltd 及其候選產品合作。

02 疫苗及生物制品
YishengBio Co., Ltd.(將更名為 YS Biopharma Co., Ltd.,以下簡稱“YS Biopharma”或“公司”), 以及上市的特殊目的收購公司 Summit Healthcare Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:SMIH)(“Summit”)近期宣布他們已就兩家公司的業務合并(“交易”)達成最終協議。本次交易完成后,合并后的公司將更名為YS Biopharma Co., Ltd.,成為納斯達克上市公司。YS Biopharma 的交易前股權價值為 8.34 億美元。Summit由康橋資本創始人傅唯牽頭發起成立的SPAC公司,由雪湖資本(Snow Lake Capital)、璞林資本(the Valliance Fund)作為基石投資人參與認購。據遠期收購協議,基石投資人將為合并交易籌資共計3000萬美元。Summit現以信托形式募集資金2億美元。
依生生物是一家針對存在巨大未獲滿足需求的傳染病以及癌癥,發現、開發、制造及商業化新一代疫苗及治療性生物制品的創新生物醫藥公司。

依生生物起源于2002年,公司創始人、董事長及執行董事為張譯先生,總裁兼首席執行官為邵輝博士。公司總部位于北京,在中國、美國、新加坡擁有共900多名員工。2021年2月,依生生物完成逾1.3億美元B輪融資,由海松資本和奧博資本聯合領投。機構投資人包括:海松資本、奧博資本、斯道資本、F-Prime資本、3W Capital、高瓴資本、Adjuvant Capital、和玉資本、AIHC、益普資本、Superstring Capital、海通國際等。

公司有包括皮卡狂犬病疫苗、皮卡YS-ON-001及皮卡YS-HBV-001;及4種針對COVID-19、乙型肝炎病毒(HBV)、流感及具有巨大醫療需求的癌癥的臨床前階段在研產品。

03 冠科美博

冠科美博(Apollomics)近期宣布,公司將通過SPAC模式與Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)合并登陸美國納斯達克市場,預計募資約1.05億美元。交易合并前估值約為 8.99 億美元,預計合并將于2023年第一季度完成。
融資獲得的資金將用于加速其后期臨床項目c-Met抑制劑vebreltinib(APL-101)和E選擇素拮抗劑uproleselan(APL-106)的開發,分別針對非小細胞肺癌(NSCLC)和急性髓系白血病患者。

此前港股招股書披露,冠科美博在上市前的股東架構中,創始人余國良博士持有11.534%;Sanjeev Gurunath REDKAR博士持有4.632%;OrbiMed(奧博資本)持有21.555%;招銀國際持有9.389%,平安資本持有8.961%,TWVC持有5.125%,其他投資者還包括燕創資本、中南創投、啟明創投、佳辰資本、磐霖資本、險峰旗云等。
資本市場最終看新藥產品輸出,SPAC也是不錯的補充上市途徑。期待幾家公司最后成功上市并做出更好的新藥!
此文僅用于向醫療衛生專業人士提供科學信息,不代表平臺立場
參考:
NMPA/CDE;
藥融云數據:www.pharnexcloud.com;
FDA/EMA/PMDA;
相關公司公開披露;
www.sec.gov;
https://spac.mg21.com/tag/spacmerger;
TradeUP美國SEC公告鏈接:https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1844417/000157587222000912/uptd-20220930.htm;
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1874259/000110465922099896/tm2224699d1_8k.htm;
Apollomics Inc., a Late-Stage Clinical Biopharmaceutical Company to be Listed on Nasdaq Through Business Combination with Maxpro Capital Acquisition Corp.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/14/2515964/0/en/Apollomics-Inc-a-Late-Stage-Clinical-Biopharmaceutical-Company-to-be-Listed-on-Nasdaq-Through-Business-Combination-with-Maxpro-Capital-Acquisition-Corp.html;
等等。
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